d11bce12-7bc9-40af-a0b9-964baa5a17d6.JPG

Lucy Zhu 朱康佳

本科讀金融出身的Lucy當初認為AIA的財務策劃顧問非常卓越,便憑一腔熱誠加入Wendy的團隊,希望以對產品的專業知識和意見幫助客戶作長遠的財富增值和有效的保障。Wendy發現Lucy的潛力便盡心盡力的栽培她,讓她累積更多經驗。

Lucy在2017及2018年獲得COT*成績,於2019得到MRDT**資格,更於2018年第三季在一萬四千多名理財顧問中脫穎而出打進公司業績前60位。

AIA學堂精英

AIA Premier Academy提供的理財顧問培訓課程對Lucy大有裨益:「除了學到產品知識和專業技巧,我還得到了一份珍貴的同學情誼,我們不是競爭對手而是一同成長的同伴。」

成功心得

團隊支援:
剛入行的Lucy勤奮聰慧,只是欠一點自信。但在團隊的互助精神下,令她在陪伴下成長,現在她的成績大家有目共睹。

良好溝通:
「多站在客戶立場著想,多溝通,理性分析和規劃,盡快解答客戶的疑問並提供合適的計劃,自然會得到客戶信賴。」

未來規劃:
「已定下每年業績增長20%的目標,希望於幾年內晉升為區域經理,只要肯努力,絕不會白費心機。」

*COT為全球理財顧問中排名前0.1%
**MRDT為全球理財顧問中排名前1%